Last updated
Last updated
Thay thế ĐNTT qua mail bằng thao tác ĐNTT trên phần mềm Bravo.
Dễ dàng quản lý chi phí và tìm lại các khoản đã thanh toán.
Lưu ý: BU nên thay đổi mật khẩu lần đầu khi được cấp tài khoản và thay đổi mật khẩu các lần sau (nếu có nhu cầu)
Sau khi mở được tab tạo phiếu ĐNTT mới (giao diện như bên dưới), người tạo điền lần lượt các thông tin theo bảng hướng dẫn như sau:
Lưu ý: Lưu phiếu ĐNTT chỉ là lưu thông tin chưa phải là gửi ĐNTT. Cơ sở thao tác bước duyệt ĐNTT thì phiếu ĐNTT của cơ sở mới được gửi đi cho cấp quản lý xét duyệt.
Bảng phân quyền duyệt chi =>
1. Ngày: Nhấn chuột vào mũi tên đi xuống để chọn ngày.
Chọn đúng ngày làm ĐNTT
2. Số 3. Tiền tệ
Bỏ qua mục này
Bỏ qua mục này
6. Loại đề nghị: Nhấn chuột vào mũi tên đi xuống để chọn.
Tạm ứng: nếu khoản thanh toán chưa đủ chứng từ
Hoàn ứng: Nếu cần hoàn ứng các khoản đã tạm ứng
Thanh toán hàng hóa: mua bàn hàng hóa như bàn, ghế,..
Thanh toán dịch vụ: như điện, nước, chuyển phát nhanh,...
7. Đối tượng
Cách 1: gõ tên công ty và chọn theo gợi ý.
Cách 2: nhấn vào mũi tên đi xuống để chọn NCC có sẵn trong ds.
Đối tượng: Là đối tượng thanh toán (thường là Nhà cung cấp, tòa nhà, điện lực)
8. Địa chỉ: không cần điền do khi chọn đối tượng sẽ có sẵn địa chỉ.
9. Người lập: Gõ tên của người tạo ĐNTT và chọn theo gợi ý.
Người lập: là người thao tác lập phiếu.
Toàn bộ nhân viên công ty đều được đẩy thông tin lên bravo.
a. Thời gian thanh toán: Nhấn chuột vào mũi tên đi xuống để chọn ngày.
Thời gian thanh toán: là thời hạn chậm nhất cần thanh toán cho NCC.
b. Điều khoản thanh toán: Nhấn chuột vào mũi tên đi xuống để chọn.
Chuyển khoản
Tiền mặt
c. Chủ tài khoản
d. TK ngân hàng: điền số tài khoản ngân hàng của NCC.
Lưu ý: check kĩ để tránh phiếu ĐNTT bị trả lại hoặc chuyển nhầm.
e. Tên ngân hàng: điền tên ngân hàng
Lưu ý: check kĩ để tránh phiếu ĐNTT bị trả lại hoặc chuyển nhầm
f. Bộ phận: Nhấn chuột vào mũi tên đi xuống để chọn bộ phận.
Bộ phận vận hành: CSL, CS, OPs, Admin chọn Sale & Operation (FO2904).
g. Khoản mục: Gõ từ khóa để chọn khoản mục cần thanh toán.
Nếu khoản chi phí cần thanh toán không khớp với các khoản mục có sẵn, người tạo liên hệ với OD Space để được hướng dẫn.
Để tìm được khoản mục cơ sở cần gõ từ khóa + "nút cách" (nếu không có nút cách kết quả trả về là không tìm thấy)
h. Chi thường xuyên
Bỏ qua mục này
Bỏ qua mục này
i. Mảng: Nhấn chuột vào mũi tên đi xuống để chọn đúng mảng cần thanh toán.
Mảng Space: các khoản liên quan tới vận hành cho thuê văn phòng.
Mảng chung School: thường là các khoản liên quan tới vận hành lớp học (không phân biệt K12, 18+).
j. Cơ sở: gõ tên cơ sở và chọn.
Chọn và check đúng cơ sở.
Để tìm được tên cơ sở chính xác, không viết tắt từ khóa khi gõ (Ví dụ như hình minh họa)
k. Tổng ngân sách l . Đã thực hiện m.Ngân sách còn lại n.rạng thái ngân sách
Bỏ qua mục này
Bỏ qua mục này
o. Chi tiết (Bảng diễn giải)
Cột diễn giải: Điền nội dung thanh toán.
Điền số lượng và đơn giá.
Mục nằm ở phía dưới.
Diễn giải tương tự như viết tiêu đề email (Thanh toán chi phí... tháng...) Ví dụ: Thanh toán chi phí điện, nước tháng 11/2023.
p. Tài liệu đính kèm:
Kích đúp chuột vào ô "Loại tài liệu" và nhấn chọn.
Thêm mô tả tài liệu đính kèm.
Kích đúp chuột vào ô " file đính kèm" để tải tệp lên.
Mục bên cạnh mục o
Tải tất cả chứng từ thanh toán, mỗi chứng từ là một dòng.
q. Các yêu cầu khác
Bỏ qua mục này
Bỏ qua mục này
r. Diễn giải
Tương tự như viết nội dung email
Lưu phiếu ĐNTT: Chọn lưu và quay ra
Lúc này ĐNTT ở trạng thái là "lập phiếu".
Sửa lại thẻ ĐNTT (nếu cần): Kích đúp chuột vào thẻ ĐNTT cần sửa chọn kí hiệu hình bút như trong ảnh minh họa, sửa và thao tác lưu thẻ ĐNTT như trên.
Sau khi lưu xong phát hiện ra thiếu thông tin hoặc sai thông tin cơ sở có thể thao tác sửa như hướng dẫn.
Nếu thẻ ĐNTT đã hoàn chỉnh thông tin, BU bỏ qua bước này.
Duyệt ĐNTT:
Tại tab ĐNTT nhấn chọn lại thẻ ĐNTT vừa tạo.
Chọn duyệt.
Chọn người duyệt tiếp theo và lý do/ghi chú.
Sau khi BU duyệt phiếu thì phiếu ĐNTT sẽ chuyển sang trạng thái "chờ duyệt", hệ thống sẽ gửi thông báo qua email đến cấp QL xét duyệt tiếp theo.
Người duyệt tiếp theo: đi đúng theo quy trình ĐNTT các khoản chi (Ví dụ: ĐNTT điện nước cần ASM cf cơ sở sẽ chọn người duyệt tiếp theo là ASM)
Duyệt
Thông tin ĐNTT chính xác và đầy đủ => Người duyệt chọn người xét duyệt tiếp theo và chọn duyệt.
Người tạo follow kế toán thanh toán => kết thúc thanh toán sau khi kế toán chi tiền.
Phiếu ĐNTT bị trả lại
Thông tin ĐNTT chưa chính xác/chưa đầy đủ => Người duyệt chọn " Trả lại" và ghi chú lý do để người tạo hoàn thiện. =>Người tạo nhận thông báo trả lại qua email và tiến hành chỉnh sửa bổ sung như bước 3.
Người tạo vào lại ĐNTT làm theo thao tác sửa thẻ ĐNTT như ở bước 3=> lưu thẻ => duyệt thẻ.
Phiếu ĐNTT bị hủy
Thông tin ĐNTT không chính xác => Người duyệt chọn "Không duyệt (hủy)"=>Người tạo nhận thông báo qua email.
Lúc này phiếu ĐNTT sẽ chuyển qua trạng thái "đã hủy", người tạo sẽ không thao tác được trên phiếu ĐNTT đã bị hủy.
Đăng nhập
Nhấn vào Link đăng nhập Bravo
Điền tên đăng nhập và mật khẩu theo danh sách cơ sở
Nhấn " Kết nối" => Nhấn " Đăng nhập"
Vào group " Support Bravo" Tại đây
Đổi mật khẩu
Vào Menu (biểu tượng góc trên cùng bên trái) > Chọn mục "Hệ thống" > Chọn mục"
Thay đổi mật khẩu" > Nhập thông tin thay đổi mật khẩu > Nhấn "Chấp nhận"
1. Chọn "Đề nghị thanh toán" =>
Chọn tháng hiện tại
Khi chọn tháng, có thể xem được toàn bộ các phiếu ĐNTT trong tháng mà cơ sở đã thao tác
2. Nhấn chuột phải và ấn chọn "Thêm mới" hoặc "thêm bản sao mới"
Tạo bản sao mới là tạo 1 bản sao của phiếu ĐNTT cũ và sửa lại thông tin.
Tạo mới là thao tác tạo phiếu ĐNTT mới hoàn toàn
